В 1983 году Юлия Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете и активно занимается спортом. Она и не подозревает, что вскоре её жизнь круто изменится, ведь ей предстоит служба в КГБ. Её внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера становится ключом к новой миссии. Уиллер приезжает в Ленинград для встречи с агентом, внедрённым в тайное научно-исследовательское учреждение. Контрразведка под руководством Волохова разрабатывает хитроумный план, чтобы раскрыть «крота» в оборонной отрасли. Они решают ввести Юлию в окружение американца, надеясь, что он не сможет устоять перед столь знакомым обликом.
