В сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведенный в далёкой древности эльфийским народом. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь в Ллорисе властвует жестокий шериф, извлекающий выгоду из горожан. Он безжалостно увеличивает налоги, загоняя население в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Любое сопротивление наказывает изгнанием и жестокими пытками. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у затворников-эльфов, полагаясь на их магические способности. Эльфы, не доверяя людям, с которыми не контактировали два века, стремятся сохранить своё уединение и спокойствие.
