Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойствием скрывается тайна: здесь работает институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город оказывается в ловушке. Охваченная жаждой мести, она превращает людей в мифических существ, стремясь изменить мир.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита и айтишник Илья. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за человечность, где на кону судьбы всех жителей.