Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу запрещают к постановке, а самого исключают из литературного сообщества. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной, но несчастной в замужестве Маргаритой, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся реальные люди из его круга общения.
Среди персонажей возникает загадочная фигура Воланда, прототипом для которого послужил эксцентричный иностранец, поразивший воображение автора. Этот мистический образ придаёт повествованию особую глубину, отражая внутренние переживания и творческие поиски драматурга, пытающегося осмыслить собственную судьбу через призму искусства.
