1983 год. Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете. Она увлекается спортом и пока даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё начнётся, когда контрразведка обратит внимание на её поразительное сходство с женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для контакта с агентом, засевшим в закрытом научном институте. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной промышленности. Их план — подсунуть Уиллеру Юлю, сделав вид, будто это случайная встреча. Они рассчитывают, что американец не устоит перед такой ловушкой.
