Мария Швецова, коллега и близкая подруга Людмилы Колонковой, наконец-то берет отпуск. Вместе с шестилетним сыном Ваней она прилетает в Сочи. Но отдых омрачают воспоминания. Именно здесь семь лет назад Люда встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его измене, она уехала, не сообщив о беременности.
Спасает положение новый сосед по отелю, Дмитрий из Томска. Он всегда вовремя приходит на помощь. Однажды Ваня, испугавшись незнакомца в парке, сбегает. Его находит Дмитрий. Мальчик твердит о слежке, но мать считает это фантазией. Пока ребенок не пропадает окончательно. В полиции первым делом ищут Андрея. Но мог ли он похитить сына? Людмиле активно помогают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.