Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы предотвратить беду. Ему удается одолеть могучего дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Злые духи находят новый способ — они овладевают телами простых смертных. Теперь только Чжун Куй и его соратники могут помешать им. Их борьба продолжается, ведь если демоны добьются своего, мир погрузится в хаос.