Гонконгский агент, привыкший к рискованным операциям, неожиданно столкнулся с необычной проблемой — после последнего задания его форма перестала сидеть как раньше. Оказавшись в японской клинике для снижения веса, он знакомится с местным охранником, который тоже пытается вернуть прежнюю форму. Вместе они решают совместить приятное с полезным: под прикрытием программы похудения выйти на след наркокартеля.
Два не самых стройных, но опытных профессионала начинают операцию. Клиника становится идеальным прикрытием — никто не заподозрит, что за безобидными тренировками скрывается настоящая спецоперация. Постепенно они находят зацепки, которые могут привести к разгрому преступной сети.