Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце меркнет, ее чары теряют мощь. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в наш мир. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Ему удается одолеть могучего демона-дракона по имени Пуду. Однако это еще не конец битвы. Тьма не сдается и будет искать новые лазейки, находя их в душах простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.