В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому мероприятию — ежегодной ярмарке. Однако покой и благополучие горожан нарушает резонансное убийство влиятельного и богатого предводителя губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование берётся опытный сыщик Алексей Лыков, работающий в нижегородской полиции. Погружаясь всё глубже в запутанное дело, он сталкивается с силами, которые бросают вызов его пониманию добра и зла. Чтобы восторжествовала справедливость, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.