Майор Багрышев с недоверием смотрит на молодого стажёра Соломатина. Ему кажется, что появление напарника — лишь подтверждение скорого ухода на пенсию. Всё усложняется, когда Багрышев замечает у себя первые признаки болезни. Он почти смирился с отставкой.
Но Соломатин искренне верит, что майор — гений оперативной работы. Он предлагает сделку: Багрышев учит его всему, что знает, а стажёр становится его живой памятью, прикрывая ошибки. Согласие майора приводит их на берег озера, где находят тело. Убийство совершено с почерком маньяка, которого Багрышев, казалось бы, уничтожил. Теперь им вдвоём предстоит распутать это дело, пока память следователя не стёрлась полностью.