Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Их противоборство разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха вынужден заново осмыслить собственную идентичность.
Неожиданно жесткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением двух этих людей. Марте предстоит решающий выбор. Она стоит между сакральными силами тёмного прошлого и новой любовью, что сулит надежду на будущее.