Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметным фасадом, скрывается научный институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ожесточённая годами заточения, она жаждет мести.
Она отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человечество, чтобы его место заняли герои старых сказок. Алексей Попов встаёт на её пути, чтобы защитить свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждёт жестокая схватка, где на кону — судьба любимых людей и сам выбор: остаться человеком или исчезнуть навсегда.