В небольшом живописном городке Калязин, на первый взгляд ничем не отличающемся от других, скрывается тайна: секретный институт, занимающийся изучением магических сил. Неожиданно одна из его пленниц, могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий, сбегает. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — превратить реальность в царство сказок, изгнав из него людей.
Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и вернуть прежнюю жизнь городу, бросает вызов Хозяйке стихий. Ему помогают Никита Добрынин, местный кузнец, и Илья Муромцев, талантливый программист. Вместе они вступают в отчаянную схватку с могущественной соперницей. В Калязине разгорается ожесточенная битва, где на кону стоят семья, любовь и человеческое достоинство.
