Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, готов на всё ради выполнения своих задач. Во время одной из операций, в которой он принимает участие, происходит неудача, и агент погибает. Николай подозревает, что в их отделе завёлся предатель, но его временно отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, захочет избавиться от него, Устюжанин отправляется в отдалённую деревню к своему бывшему коллегe, возглавляющему приграничный район, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. На новой должности он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными искателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников исчезли или были убиты.
